Morgan Stanley ha affermato che con l'aumento della produzione di microchip in Malesia in ottobre, la fabbrica è tornata alla piena produzione. Quindi la mancanza di patatine doveva essere eliminata. La produzione automobilistica e le spedizioni di server per data center cloud dovrebbero migliorare nel prossimo futuro.
Secondo Morgan Stanley, la forza lavoro in tutte le fabbriche della Malesia è tornata al 100%. Le operazioni di produzione della Malesia stanno tornando alla normalità.
Inoltre, Morgan Stanley sovrintende alla catena di produzione dei chip di memoria. Si è scoperto che la domanda di spedizioni di server in Asia è in calo. Da quando le restrizioni sui componenti PMIC (Power Management IC) sono state allentate, le prestazioni dei server sono migliorate in ottobre. Le spedizioni del server floor nel quarto trimestre sono aumentate del 2% rispetto al trimestre precedente, fornendo ulteriore potenziale per le spedizioni di DRAM (memoria ad accesso casuale dinamico) del server.
Anche la produzione automobilistica mondiale ha iniziato a riprendersi gradualmente. CNN ha riferito che il CEO della casa automobilistica tedesca Herbert Diess ha affermato che la carenza di chip ha portato a una sostanziale perdita dei profitti del terzo trimestre. "Ora abbiamo più spedizioni di [chip] e speriamo che tra mesi saremo in grado di aumentarle". Inoltre, anche la casa automobilistica giapponese Toyota sta eliminando gradualmente i tagli alla produzione e la produzione potrebbe tornare alla normalità entro dicembre.
Morgan Stanley ritiene che quando le case automobilistiche cambieranno la loro politica di inventario da just-in-time a just in case, la domanda di chip automobilistici dovrebbe rimanere forte nei prossimi trimestri. Se questa situazione persiste, tuttavia, dipenderà dal numero di chip necessari per i veicoli elettrici e le tecnologie di guida autonoma.
Una carenza di chip per l'industria automobilistica lo rende più facile
Gli analisti stimano che vi sia ancora un divario di circa il 15% tra la produzione di auto ei ricavi dei chip per auto. Motorola ha indicato che, a meno che il numero di chip necessari per le auto non raggiunga un tasso di crescita annuo composto superiore al 10% nel 2021, l'attuale offerta di chip per autoveicoli dovrebbe essere sufficiente rispetto alla domanda effettiva. Pertanto, Morgan Stanley ritiene che la produzione di auto dovrebbe crescere. Altrimenti, le entrate dei chip per auto rallenteranno. Ha anche affermato che dopo il novembre di quest'anno, la carenza di microcircuiti non dovrebbe più influire sulla capacità produttiva delle auto.
Morgan Stanley ha anche affermato che TSMC aumenterà con successo la sua produzione di microcontrollori per autoveicoli (MCU) del 60% nel 2021. Tuttavia, per le fonderie asiatiche come TSMC e World Advanced, una volta che il rapporto tra il numero di ordini e i chip automobilistici spediti (rapporto B/B) inizia a diminuire, gli ordini di fonderia potrebbero diminuire nel 2022. Alcuni segnali possono essere visti nel quarto trimestre di quest'anno.
Quindi possiamo riconoscere che il cambiamento di strategia e approccio nell'industria automobilistica sta dando i suoi frutti.
